Crear una nueva cuenta de cliente

Este artículo explica cómo crear una nueva cuenta de cliente en el Dashboard de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Iniciar sesión en el panel de control de SO Connect
2. Derechos de cuenta corriente para poder crear nuevas cuentas de cliente
3. Creación de la nueva cuenta de cliente

1. Iniciar sesión en el Dashboar

Abre el navegador, vaya a dashboard.soconnect.com e inicia sesión con tus datos de usuario.

Si no tienes una cuenta en el panel de control, puedes ponerte en contacto con tu proveedor de SO Connect. 

2. Verifique los derechos de la cuenta

En la parte izquierda de la pantalla hay una barra de menús con una opción llamada "Herramientas para socios", haz clic en ella para abrir el menú "Clientes". Si no dispones de esta opción en tu cuenta, puedes ponerte en contacto con tu proveedor de SO Connect.

3. Crear una nueva cuenta de cliente

1. Haz clic en "Herramientas para socios" a la izquierda y luego vaya a "Clientes".
2. Haz clic en el botón verde "Añadir nuevo cliente" en la parte superior derecha de la pantalla. 
3. Ahora rellena los datos de la empresa según los campos que aparecen en el formulario de creación de clientes. Por favor, presta especial atención a los siguientes campos:
   - Nombre de la empresa (utiliza siempre el nombre tal y como figura en el contrato firmado)
   - Nombre y apellido del usuario (se utilizará para la cuenta de usuario)
   - Dirección de correo electrónico (Tienes que ser única y no preexistente en el Tablero de Control para una cuenta de usuario de Cliente diferente y se utilizará para la nueva cuenta de usuario)
   - Revendedor (Si está disponible)
   - Jefe de ventas
4. Ahora que has introducido todos los detalles, haga clic en el botón azul "Guardar".
5. Como paso final, busca la nueva cuenta de cliente yendo a "Herramientas para socios" y luego a "Clientes" e introduciendo el nombre de la cuenta de cliente en el campo de búsqueda.
6. Una vez que hayas encontrado la nueva cuenta de cliente, comparte el ID de cuenta de cliente con tu departamento financiero para su posterior procesamiento administrativo.

Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, por favor, contacta con nuestro equipo se soporte en el sigiente correo electrónico support@soconnect.com 

Para una representación visual de dónde encontrar el formulario de creación de cuenta de cliente, por favor, consulte el vídeo en el anexo de este artículo.