Aanmaken van een nieuwe klant account

In dit artikel wordt uitgelegd hoe er een nieuw klant account gecreëerd kan worden aan de hand van de volgende stappen:

1. Login in het SO Connect Dashboard
2. Check account rechten die nodig zijn voor het aanmaken van nieuwe Klant accounts
3. Aanmaken van een nieuwe Klant account

1. Login in het SO Connect Dashboard

Open je browser, ga naar dashboard.soconnect.com en login met je inlog gegevens. Als je geen inlog gegevens hebt dien je contact op te nemen met SO Connect.

2. Check account rechten 

Links in het dashboard vind je de het menu. Hier is ook de optie 'Partner Hulpmiddelen' te vinden en klik hierna op 'Klanten'. Mocht de optie 'Partner Hulpmiddelen' niet verschijnen dan dien je SO Connect te contacten om een nieuw account aan te maken. 

3. Aanmaken van een nieuwe Klant account

1. Ga naar 'Partner Hulpmiddelen' links in het menu en kies dan voor 'Klanten'.
2. Kies voor de groene knop 'Nieuwe klant aanmaken' rechts bovenin het scherm
3. Vul hier alle gegevens in en let extra op bij de volgende velden:
   1. Bedrijfsnaam (gebruik altijd de naam die ook op het contract staat vermeld)
   2. Voor- en achternaam (deze wordt gebruikt als Klant account)
   3. Email adres (moet uniek zijn en mag nog niet voorkomen in ons systeem voor een ander account in het Dashboard)
   4. Reseller (indien beschikbaar)
   5. Sales Manager
4. als alles juist ingevuld is kan je op de 'Opslaan' knop drukken.
5. Zoek in 'Partner Hulpmiddelen' het zojuist toegevoegde nieuwe account op door middel van het zoeken op de naam die is ingevoerd als Klant.
6. Zodra de account gevonden is kan je de Klant ID delen met je financiële afdeling, zodat ze inzage hebben in alle facturen en contracten.

Indien er iets niet goed gaat of er vragen zijn kun je altijd contact opnemen met onze support afdeling.

 In de bijlage van dit artikel een korte instructie video waain alles nogmaals duidelijk te zien is hoe er een nieuwe klant account aangemaakt kan worden.